José Mayer se despede de "Esperança" em grande estilo. Seu personagem Martino é morto numa tocaia armada por Maurício (Ranieri Gonzalez).
Maurício movido por ciúmes - e para vingar a memória do pai postiço, o Barão - mata o amante da mãe com o rifle que pertencia ao pai.
Quem encontra o corpo é Zequinha (Marcos Palmeira) e Zangão (Jackson Antunes). Eles deduzem que Martino deve pertencer àquela fazenda e vão até a casa grande entregá-lo.
Lá, são recebidos por Francisca, Maurício, Beatriz (Miriam Freeland) e Caterina (Simone Spoladore), que ficam atônitos ao verem o italiano ensangüentado.
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