Sentindo-se culpado, arrasado, Solano (Murilo Rosa) senta diante da tumba de Fernando (Edson Celulari) e, como numa oração, conversa com o pai: “O que foi que eu fiz, meu pai? Como não fui capaz de te salvar dessa morte tão sem sentido? E ainda me deitei com a mulher que te levou a isso!”.
O gaúcho se questiona se ele e o pai foram vítimas do encantamento da mesma mulher, Estela (Cleo Pires).
Bastante atordoado, ele pede perdão: ”Me perdoa por ter sido mais filho que amigo. Por ter desprezado tua memória me acostando com tua china. Me perdoa, pai!”.
Nessa hora, Manuela (Milena Toscano) aparece com uma novidade sobre Estela: “Ela foi à cidade, procurar por Beatriz. O rosto pintado, a roupa diferente. Exibe com orgulho sua origem de índia, de Karuê”.
Por fim Manuela admite: “Estou com muito medo, Solano”. Os dois se abraçam sem saber exatamente o que fazer.
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