Antes exercida apenas pelos bancos, por meio de seus gerentes, a orientação sobre investimentos conta, atualmente, com outros mecanismos, entre eles a assessoria especializada, capaz de oferecer, inclusive, maior diversificação, conforto e segurança para quem opta por ingressar neste segmento do mercado financeiro.
Além de não despender altos custos para a gestão e melhor aplicação do patrimônio, contando com um profissional especializado, o investidor é extremamente bem orientado, de forma clara e personalizada, o que garante maior rentabilidade para seus investimentos e maior possibilidades de atingir sua liberdade financeira plena.
Para conduzir o cliente da melhor forma, o assessor de investimentos precisa estar altamente habilitado e possuir as competências específicas que a profissão demanda para que possa avaliar assertivamente as oportunidades do mercado financeiro e identificar quais são as mais compatíveis com o perfil do cliente, como destacou Nazareno Lima, CEO da Alphaways Investments, assessoria de investimentos credenciada à XP Investimentos, maior corretora de valores da América Latina.
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