O estudo do Ranking ABAD/Nielsen 2021 – ano base 2020, realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), em parceria com a consultoria Nielsen, registra para o setor atacadista e distribuidor brasileiro crescimento de 5,2% em 2020, em termos nominais, com faturamento de R$ 287,8 bilhões, a preço de varejo. Três empresas com atuação no Maranhão estão entre as 100 maiores do ranking: Fribal Franchising (44º lugar), Rofe Distribuidora (71º) e Distribuidora Medeiros (93º).
O Ranking ABAD/Nielsen, publicado desde 1994, analisa anualmente os resultados e a atuação dos agentes de distribuição de todo o país, com informações relevantes para orientar planos estratégicos e investimentos do Canal Indireto.
Os números apontam que a amostra formada pelas 660 empresas participantes do estudo faturou R$ 165 bilhões em 2020, representando uma fatia de 49,2% do faturamento total do setor, a preço de varejo. Os respondentes da pesquisa estão assim distribuídos: 136 do Centro-Oeste, 234 do Nordeste, 92 do Norte, 80 do Sudeste e 118 do Sul do País.
Quanto às modalidades, 73% (476) dos respondentes afirmam atuar no modelo distribuidor com entrega; 52% (337) afirmam atuar no modelo atacado generalista com entrega; 31% (203) afirmam atuar no modelo atacado de balcão; 11% (74) afirmam atuar no modelo atacado de generalista de autosserviço e 8% (50) afirmam atuar no modelo agente de serviços.
Quanto à área de atuação, os atacadistas geralmente concentram sua atividade em sua região de origem. Mais da metade das empresas (53%) atua em apenas um estado, mas responde por 19,8% (R$ 32,7 bi) das vendas totais. Outros 4% atuam em 10 ou mais estados, respondendo por 44,4% (R$ 73,2 bi) das vendas totais. Apenas 1% dos atacadistas atuam em todos os estados, mas respondem por 39,6% (R$ 63,8 bi) das vendas totais.
Participação de mercado
Nelson Barrizzelli, coordenador de projetos da FIA – Fundação Instituto de Administração e responsável pelas análises do Ranking ABAD/Nielsen, aponta que o recuo de 1,8 ponto percentual na participação do setor (de 53% para 51,2%) reflete parte da perda resultante do fechamento de bares, restaurantes e lojas de cosméticos ao longo de 2020. Para o consultor, o peso do setor no abastecimento de supermercados, farmácias, padarias, mercearias e açougues, que permaneceram abertos, compensou a perda de faturamento com os pontos de vendas que ficaram fechados.
A Nielsen aponta que os varejos tradicionais (comcobertura de 95% do setor) retraíram 0,4% e bares/restaurantes (85% atendido pelo atacado) apresentaram queda de 18,6% em 2020. Por outro lado, o segmento de farmacosméticos aponta alta de 4,5%, e o de autosserviço pequeno (mercados com até mil metros quadrados) teve crescimento de 10% no mesmo período.
Modalidade
Na modalidade distribuidor, o Nordeste é a região que detém o maior faturamento, com participação de 30,8% do total. A segunda maior participação é do Sudeste, com 25,3%, seguido das regiões Sul, com 19%; Centro-Oeste, com 16,2%; e Norte, com 8,7%.
Em relação ao atacado generalista com entrega, o Sudeste entra com a maior participação no faturamento, que corresponde a 31,4%. O Nordeste participa com 26,5% do faturamento. Já o Sul corresponde a 17,4% do total, enquanto Centro-Oeste e Norte contribuem com 12,6% e 12,1%, respectivamente.
O faturamento do atacado de autosserviço tem 48,8% de participação da região Sudeste, mesmo sem contabilizar os números do Atacadão. O Nordeste contribui com 19,9% do total, e a região Norte, com 15,4%. O Centro-Oeste participa com 14,2%, e o Sul, com 1,7% do faturamento da modalidade.
O atacado de balcão tem no Norte seu maior destaque: a região corresponde a 39% do faturamento da modalidade no país. O Nordeste também comparece com significativa contribuição de 33,4%. A região Centro-Oeste contribui com 13,4% do total, enquanto Sudeste e Sul respondem, respectivamente, por 10,6% e 3,5%.
Na modalidade agente de serviços, a maior participação é da região Sul, que detém 40,2% do faturamento total. A região Norte responde por 24,3%, seguida das regiões Nordeste (15%), Centro-Oeste (13,6%) e Sudeste (6,9%).
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