Brice perde as forças e não consegue finalizar o feitiço, deixando Afonso desacordado. Catarina arma para que Afonso acredite ter passado a noite com ela. Afonso acorda ao lado de Catarina e pede segredo a Gregório. Catarina comemora o sucesso de seu plano. Otávio decide ir a Alcaluz para propor uma aliança a Rodolfo. Pizarro rouba o tesouro deixado por Margô. Afonso comunica a Romero que eles irão para Alcaluz. Agnes e Levi encontram Brice desfalecida na floresta e a levam para casa. Rodolfo recusa a proposta de aliança com Otávio. Afonso ameaça Rodolfo, caso o irmão decida atacar Montemor. Rodolfo avisa a Afonso que Amália esteve em Alcaluz. Amália confessa a Afonso que está investigando Catarina. Amália e Selena decidem procurar Virgílio. Catarina comunica sua gravidez para Afonso.
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