Afonso informa a Rodolfo que ele será levado para longe de Montemor. Agnes promete a Brice que guardará segredo sobre a filha da bruxa. Augusto pede a Virgílio que aproveite a ausência de Catarina e Otávio para buscar Héber. Lucrécia, Heráclito e Latrine encontram Dionísia e Margô no castelo de Alcaluz. Otávio fica impressionado com a adoração do povo de Montemor por Catarina. Rodolfo se perde ao ser deixado por Romero na fronteira de Montemor. Rodolfo encontra Petrônio e Orlando e os três vão para Alcaluz. Afonso avisa a Catarina que não será possível coroá-la rainha.
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