Catarina conta a Afonso que Otávio propôs uma aliança entre Artena e Lastrilha. Orlando se entristece ao ver que Rodolfo e Lucrécia reataram sua união. Afonso diz a Amália que Gregório será seu tutor para prepará-la a assumir o trono. Otávio decide ir a Montemor mesmo não tendo sido convidado por Afonso para o banquete. Rodolfo pede ajuda a Petrônio para se encontrar com Glória. Na recepção aos reis de Cália, a rainha de Alfambres despreza Amália e se dirige a Catarina.
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